顶级券商建议增持3只股

　康美药业 中药饮片龙头 持续增长可期

　  康美药业（600518）主要从事中药饮片、化学药品等的生产与销售，在中药饮片领域处于龙头地位，随着产能的持续扩张，盈利能力得到了持续提升，其预计中报净利润同比将出现大幅增长100%以上。

　　行业领先地位稳固

　　公司是我国首批通过认证、产能最大的饮片龙头，其康美饮片一期工程，是目前国内规格最高、生产品种最多的中药饮片生产示范基地。今年SFDA将强制性推行中药饮片行业GMP认证管理，高达70%的不通过率将推动市场份额向龙头企业集中。作为行业龙头，公司多品种大规模优势将帮助其最大限度分享中药饮片产业升级所带来的发展机遇。经过近两年发展，公司的规模实力、管理水平、战略视野已上了新台阶，经营管理水平提升也为其可持续发展奠定了基础，从财务报表看，随着产能扩张及加大高毛利率产品销售等产品结构的调整，公司综合毛利率稳步提升，盈利前景值得期待。

　　产业链或将完善

　　公司坚持以中药饮片产业化为核心，逐步向产业链上下游延伸。此前公司通过增资扩股募集资金投资中药物流配送中心项目，以充分发挥公司中药产业的生产经营优势，整合当地中药材专业市场资源，延伸公司产业链。另外，为构建西南区域的市场营销网络，整合公司中药产业链上游，进一步提升公司在国内中药材贸易和中药饮片产品上的竞争优势，公司投资设立了全资子公司成都康美有限公司，并计划建设成都生产基地。此外，公司拟建设普宁康美中医院项目，旨在扩大公司下游产业，通过新建医疗设施及引进先进医护手段，建成一个全新的、同时具有传统中医特色和现代医学诊断的综合医疗体系，形成企业新的利润增长点。显然，公司打通中药饮片上下游产业链的意图相当明显，其产业链一体化的模式已经初具雏形，随着未来产业集中度的提高，其盈利能力有望再上台阶。

　　持续增长可期

　　鉴于医改给医药行业带来的高成长空间，广发证券预测公司2008年至2010年净利润同比增长59.9％、51.6％和42.5％，实现每股收益0.459元、0.695元和0.991元，并给予买入评级。（恒泰证券 王飞）

　　大秦铁路（601006）煤运巨头 有望强势走高

　　周一公布的CPI数据基本符合市场的预期，这使大盘出现了低开高走走势，我们注意到，全球原油价格持续暴涨，而国内煤炭价格也出现上涨，前期煤炭股已出现了大幅度反弹，而大秦铁路是国内煤炭运输巨头，该铁路也是煤炭能源通道的生命线，未来走势值得密切关注。

　　公司地理位置重要，是西煤东运的生命线，我国西煤东运三大通道中的北通道主要由大秦、朔黄、丰沙大、京原等条铁路组成，约承担西煤东运总运量的55%，其中大秦铁路和丰沙大线占到西煤东运铁路运能总量的43.8%，大秦铁路占全国煤炭铁路运量的16%。大秦线以2亿吨的运量成为北通道运能最大的专用通道，是我国西煤东运的主动脉，其在煤炭运输中的龙头地位将随着我国对煤炭需求的增长以及自身运能的扩张而逐步增强。

　　前期发行的大量新基金目前处于建仓期，该股也有望成为机构投资者关注的目标。近期该股保持小幅震荡走高格局，短期均线形成较好支撑，后市继续强势走高，值得密切关注。（宏源证券 杜伟平）

　　*ST厦华（600870）三通概念 适当关注

　　昨日沪深大盘低开高走，盘面上看，三通板块走势强劲，在此情况下，投资者可适当挖掘一些三通品种予以关注。*ST厦华是国内较早向数字高清电视和平板电视转型的家电企业，面临着我国内需拉动经济持续增长的政策导向和我国即将实行的数字高清电视转播等前所未有的历史机遇，未来发展空间较大。此外，公司依靠技术创新，做专做强电视产业，成功引入上游供应链战略投资伙伴成为其第一大股东，从而形成了产业链整合优势，为公司未来数字电视产业做强做大提供了强大的支持。年报中看出，大股东将全力支持公司，针对屏资源采购在商业交易模式和交易条件方面进行调整，将使公司能够充分利用大股东在彩电关键零组件上的采购优势，有效缓解公司营运资金压力。

　　虽然公司目前出现了亏损，但其经营性现金流情况依然不错。此外，为盘活公司资产，提高资金使用效率，公司对于原有的其他闲置、使用效率低的厂房进行出售，另外，目前公司还拟向特定对象非公开发行股票，募集资金主要用于偿还银行贷款，其余部分用于补充公司流动资金，一旦增发顺利完成，将有效降低公司财务状况，优化财务结构，增强经营的抗风险能力。

　　近期该股放量稳步上扬，后市有望持续走强，可适当关注。