神华能源表示,首次公开发行A股最终确定发行价为每股36.99元(人民币,下同),共募资665.8亿元。据悉,在回拨机制实施后,神华能源此次网下最终配售比例为2.798%,网上发行最终中签率为2.393%。
计划于下月九日在上海证交所挂牌交易的神华能源,本次网下有效申购总股数为192.97亿股,约为回拨前网下发行规模的30.63倍,冻结资金总额约为7138亿元。据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为140.08万户,有效申购股数为526.599亿股,冻结资金约达1.947万亿元。本次网上发行最终配售股数为12.6亿股,最终中签率为2.393%。
按照《网下发行公告》公布的回拨机制,由于网上发行初步中签率约为2.222%,低于4%,也低于网下初步配售比例,发行人和联席保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将9000万股(本次发行规模的5%)股票从网下回拨到网上。回拨机制实施后发行结构如下:向网下发行5.4亿股,占本次发行总规模的30%;向网上发行12.6亿股,占本次发行总规模的70%。
本次网下配售对象获配股票的锁定期为三个月,锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。据悉,在此次中国神华的申购中,中国人民财产保险股份有限公司、中船重工财务有限责任公司、中船财务有限责任公司等财务公司均申购了500万股以上。
按照神华本次A股发行价每股36.99元计算,18亿股A股将募集资金665.82亿元,突破不久前建设银行580.5亿元的募集资金,成为至今沪深两市A股发行募集资金量之最。

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