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★ 基金经理 杨军先生,北京大学经济学院经济学硕士。曾就职于深圳市安信财务有限公司证券投资部、深圳经济特区证券公司投资部、广发基金管理有限公司投资管理部,曾任投资部副经理、基金经理等职务。2003年3月进入长城基金管理有限公司,历任“长城久恒平衡型证券投资基金”基金经理、策略分析师,现任“长城消费增值股票型证券投资基金”基金经理。
“中国未来经济增长主要靠消费拉动,消费品和消费服务业增长空间巨大。投资消费增值基金,可以享受消费和消费服务业的快速增长,十三亿消费者助您投资增值。” ——基金经理 杨军
★ 基金简介 基金名称 长城消费增值股票型证券投资基金 基金代码 200006(交易所行情代码162004) 基金类型 契约型开放式 存续期限 无期限 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
★ 投资摘要 投资目标:重点投资于消费品及消费服务相关行业中的优势企业,分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益,实现基金资产可持续的稳定增值。 投资理念:分享企业成长成果,获取长期收益;把握公司估值变化,实现中短期回报。 投资范围:本基金股票投资比例为基金净资产的60%-95%;债券及短期金融工具的投资比例为基金净资产的5%-40%。现金或者到期日在一年以内的政府债券为基金净资产的5%以上。 投资策略:本基金为主动型股票基金,采取适度灵活的资产配置策略,在重点配置消费品及消费服务相关行业中优势企业股票的基础上,择机加入债券类资产以降低系统性风险;“自下而上”地精选个股,充分把握消费驱动因素、消费水平差异与消费升级带来的投资机会,通过对消费类上市公司的分析、评估,优先选择目标行业中的优势企业作为主要投资对象。 业绩比较基准:80%×中信标普300指数收益率+15%×中信国债指数收益率+5%×同业存款利率。 |