中国铝业17日上会 蓝筹“海归”潮再度风起云涌

    早在两年前就开始谋划的中国铝业（2600.HK）“海归之旅”将抵“终点站”。昨天，证监会宣布，发审委定于下周二召开今年第41次工作会议，审核中国铝业的首发申请。就在中国铝业上会的前一天，另一家大型国有银行股交通银行（3328.HK）上会。一时间，大蓝筹“海归”潮再度风起云涌。
　　不向公众募集资金

　　据预披露信息显示，本次中国铝业将以换股方式吸收合并山东铝业（600205）、兰州铝业（600296），换股后，山东铝业、兰州铝业的资产将并入中国铝业，两公司注销。中国铝业将申请在上交所上市。

　　招股说明书（申报稿）显示，此次A股发行股数为12.37亿股，每股发行价格为人民币6.60元。但本次发行将全部用于换股吸收合并山东铝业、兰州铝业，不向其他公众投资者发行股票募集资金。

　　中国铝业换股吸收合并山东铝业的换股比例为3.15∶1；中国铝业换股吸收合并兰州铝业非流通股的换股比例为1∶1；流通股换股比例为1.80∶1。

　　不愿换股的股东可以行使现金选择权，山东铝业的流通股股东可以按照16.65元/股的价格行使现金选择权；兰州铝业的流通股股东和除中铝外的非流通股股东可以分别按照9.50元/股和5.534元/股的价格行使现金选择权。

　　中国铝业发行后总股本为128.87亿股，其中A股89.43亿股；H股39.44亿股。保荐机构是中信证券和银河证券。

　　“本次重组，将完成公司一体化的战略整合。”中国铝业董事长肖亚庆此前接受采访时表示，股改方案同时解决了山东铝业和兰州铝业的股改、中国铝业私有化、中国铝业回归A股三大难题。中铝整合还将继续

　　中国铝业为全球第二大氧化铝生产商、第四大原铝生产商，也是中国规模最大的氧化铝业和原铝运营商。2006年度公司主营业务收入610.15亿元，主营业务利润214.63亿元，净利润113.29亿元。公司去年每股收益0.97元，净资产收益率26.63%，每股净资产3.65元。

　　市场人士表示，中国铝业可能撬动其他中铝概念股市场表现。由于整合预期的存在，中国铝业其他A股上市子公司如包头铝业（600472）、焦作万方（000612）等有望走强。此前，山东铝业和兰州铝业曾发布公告称，中国铝业在完成换股后，将以现有平台进行整合。