据悉,将于明日起公开招股的碧桂园(2007.HK)已获得多位香港富豪及国际机构投资者入股。据招股文件披露,李兆基及周大福企业主席各分别斥10亿港元认购碧桂园股份,附有一年禁售期。另有市场消息称,嘉里集团、淡马锡、中信泰富(0267.HK)主席荣智健亦会参与认购,五名投资者合共认购股份占发售股份35%。此外,上周五出席投资者推介会的鹰君集团(0041.HK)主席罗嘉瑞及迪生创建(0113.HK)主席潘迪生也表示有兴趣认购。
碧桂园计划募集资金100.32亿~129.12亿港元,其中约60%用作现有项目发展,约30%用作收购土地作未来发展用途。基金经理表示,碧桂园以16.7倍~21.5倍市盈率招股,若以上限计算,其招股定价较为进取。不过,该公司预测今年盈利不少于40亿元(较2006年增长1.64倍),其市盈率仍在可接受范围。保荐人摩根士丹利及瑞银更预期该公司明年盈利分别达到50亿元及56.76亿元。
碧桂园表示,目前拥有土地储备1814万平方米,相信可足够未来5年发展用途,该公司承诺上市后派息比率不少于40%。

